Dienstleistungen
Als Spezialisten in der individuellen Verwaltung von Wertschriftenvermögen für Privatkunden betreuen wir Ihr bei einer oder mehreren Banken Ihrer Wahl gehaltenes Vermögen. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation und Ihrer gesamten finanziellen Verhältnisse bieten wir Ihnen wir Ihnen folgende Dienstleistungen an:

Beratung in Rechts- und Steuerfragen und Spezialmandate
Für zusätzliche Beratungsbedürfnisse erteilen Sie uns einen individuellen Auftrag:

• Beurteilung und Analyse nicht durch uns verwalteter Depots
• Weitergehende Beratungen, z.B. Erbschaften und Testamente
• Steuern, Offshore-Gesellschaften
• Liegenschaften oder Treuhandgeschäfte
• Berufliche Vorsorge
• Family Office

Dienstleistungen
Als Spezialisten in der individuellen Verwaltung von Wertschriftenvermögen für Privatkunden betreuen wir Ihr bei einer oder mehreren Banken Ihrer Wahl gehaltenes Vermögen. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation und Ihrer gesamten finanziellen Verhältnisse bieten wir Ihnen wir folgende Dienstleistungen an:

Fondsvermögensverwaltung
Um für kleinere und mittelgrosse Vermögen eine gesunde und erforderliche Anlagemischung zu erreichen, stellen wir Ihr Portfolio mit Hilfe von Fonds erstklassiger Banken zusammen. Sie profitieren nicht nur von einer kostengünstigen Anlageform, sondern wissen, dass Ihr Depot breit abgestützt in den verschiedenen Märkten und Titelkategorien investiert ist.
Wir bieten Fondsvermögensverwaltung an ab CHF 30.000,-- oder Gegenwert in CHF, EUR und USD in verschiedenen Strategien: mit Aktienanteilen von bis zu 40%, bis zu 70% oder bis zu 100%. Mit einer dieser Strategien werden wir auch Ihre Bedürfnisse erfüllen können.

Kapitalerhaltung und Ertragssteigerung
 
Langzeitanalysen belegen, dass weniger die Auswahl einzelner Titel als vielmehr die effiziente Strukturierung für den Anlageerfolg entscheidend ist. Die Invest-Partners AG bietet Ihnen eine professionelle Vermögensberatung. Unsere Anlagephilosophie ist in ihrer Grundhaltung konservativ. Über die Kapitalerhaltung hinaus ist sie jedoch auf Realwachstum und damit auch auf Ertragssteigerung ausgerichtet.

Unsere Stärke als erfahrene Vermögensverwalter ist die persönliche Betreuung unserer Kunden, um gezielt auf Ihre individuellen Anlagebedürfnisse eingehen zu können. Unser oberstes Ziel ist es Ihr Geld sicher, professionell und ganzheitlich anzulegen.


Vermögensberatung mit Weitblick
 
Unsere Anlagephilosophie basiert auf einem globalen Anlagen- und Währungsmanagement. Der Ausgangspunkt ist die Analyse der Haupttendenzen der Weltwirtschaft und ihrer wahrscheinlichen Entwicklung. Dabei berücksichtigen wir das makroökonomische Umfeld, die Entwicklung einzelner Märkte und sozialpolitische Tendenzen.


Ihre individuelle Portfoliostruktur
 
Auf Basis unserer Analysen vergleichen wir die verschiedenen Anlagemöglichkeiten in den geografischen Hauptzonen. Dann ermitteln wir die optimale Portfoliostruktur, die den höchsten Ertrag im Verhältnis zum kalkulierbaren Risiko bringt. In unseren Anlageprozess werden auch externe, hochqualifizierte Spezialisten wie Finanzanalysten und Fondsmanager einbezogen.


Risikobegrenzung durch Kontrolle
 
Im Mittelpunkt steht für uns die permanente Kontrolle der Wertentwicklung und die aktive Risikobegrenzung. Die Zusammensetzung der Portfolios wird laufend optimiert und an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst.

Warum Investikon als Vermögensverwalter

...oder wie gut sind Banken wirklich?

Private Banking ist ein sehr persönliches Geschäft. Der Kundenberater soll den Kunden bei der Verwaltung seines Vermögens unterstützen. Zur Erledigung dieser Aufgabe verfügt er innerhalb der Bank über eine Infrastruktur mit verschiedensten Spezialisten und Produkten. Zugleich soll das aufwändige Marketing und die Marmorfassade der Bank Sicherheit für den Kunden versprechen. Dies sind auf den ersten Blick günstige Voraussetzungen für einen Kunden.

Der Hauptmangel bei den Banken ist jedoch der «Interessenskonflikt».
Die meisten Kundenberater müssen mit den Kunden in erster Priorität Umsätze für die Bank generieren und sind bezüglich Investmentstrategie und Verkauf der bankeigenen Produkte häufig weisungsgebunden.

Unsere Stärke als erfahrene Vermögensverwalter ist die persönliche Betreuung unserer Kunden, um gezielt auf Ihre individuellen Anlagebedürfnisse eingehen zu können. Wir produzieren keine eigenen Finanzprodukte und verkaufen auch keine. Unsere Auswahlentscheidungen sind deshalb neutral, objektiv und frei von Interessenskonflikten. Unser oberstes Ziel ist es Ihr Geld sicher, professionell und ganzheitlich anzulegen.

Als bewussten Gegensatz zum zunehmend technisierten und anonymen Banking bieten wir Ihnen die klassische, traditionelle und vor allem persönliche Beraterbeziehung.

Wir sind für Sie da.


Ihre Bank in der Schweiz

Unsere Kunden haben grundsätzlich freie Hand bei der Auswahl ihrer Depotbank, sofern Sie Ihrer Bank das entsprechende Verwaltungs-Mandat für die Investikon AG erteilen. Über die Jahre hat sich eine sehr enge Zusammenarbeit mit erstklassigen Banken in Zürich ergeben, die wir unseren Kunden gerne empfehlen und sie dort einführen.